تحلیل ها

عملکرد بازارهای کالایی در دنیا و ایران

کد: 20929 تاریخ انتشار :۲۳ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۰۵:۳۷

عملکرد بازارهای کالایی در دنیا و ایران :

بازارهای جهانی (هفته منتهی به 11 نوامبر)
بورس کالای ایران(هفته منتهی به 21 آبان)

به گزارش TSEpress در هفته ای که گذشت بازارهای جهانی تحت تاثیر بزرگترین رویداد سیاسی، اقتصادی جهان قرار داشت. هفته ای که در آن انتخابات ریاست جمهوری بزرگترین اقتصاد جهان، آمریکا، برگزار شد و نتیجه آن شوکی بزرگ بر بازارهای مالی و کالایی وارد نمود. به گونه ای که با مشخص شدن تدریجی و افزایش گمانه زنی ها مبنی بر پیروزی ترامپ شاخص داوجونر و بازارهای کالایی سقوط شدیدی را تجربه کرد. با این حال بازارهای جهانی کار خود بر خلاف روز پایانی هفته قبل از آن که با ریزش به پایان رساند بود با اظهارت جیمز کومی مبنی بر تبرئه شدن دوباره خانم کلینتون در خصوص فساد مالی در بنیاد کلینتون، طی دوره تصدی ایشان بر وزارت خارجه آمریکا، افزایشی آغاز کرد. این روند افزایشی تا روز سه شنبه و افزایش شانس خانم کلینتون در راه یابی به کاخ سفید ادامه داشت، اما با شروع رای گیری و اعلام تدریجی نتایج آراء و مشاهده برتری آقای ترامپ در ایالت های کلیدی آمریکا که با شروع به کار بازارهای آسیا همراه بود، بازارهای مالی و کالایی ریزش های سنگینی را شاهد بود. با این وجود با قطعی شدن پیروزی آقای ترامپ و اولین سخنرانی وی در جمع هوادارن و اتخاذ مواضعی نرمتر نسبت به سخنرانی های دوران تبلیغاتی خود، بازاهای کالایی روندی معکوس در پیش گرفت و از دامنه منفی به مثبت تغییر جهت داد به گونه ای که مس از 2 منفی تا 3 مثبت نوسان کرد. در ادامه این شرایط روزهای پنج شنبه و جمعه بازار روند متعادل تری را به خود گرفت.

شرح		4 نوامبر	7 نوامبر	8 نوامبر	9 نوامبر	10 نوامبر	11 نوامبر	درصد تغییرات
شرح		14 آبان	17 آبان	18 آبان	19 آبان	20 آبان	21 آبان	درصد تغییرات
روی t/$	LME	2444.25	2474.25	2488.75	2506.5	2523.75	2483	0.0159
مس t/$	LME	4994.25	5100	5246.5	5419	5617.75	5560.75	0.1134
نیکل t/$	LME	10440	11202.5	11222.5	11657.5	11480	11217.5	0.0745
سرب t/$	LME	2097	2102.25	2133	2150	2138.25	2133.5	0.0174
آلومینیوم t/$	LME	1719.25	1727.75	1731.75	1752.75	1773.75	1742.75	0.0137

طلا (انس)	LME	1303.3	1278.3	1273.4	1272.6	1265.5	1227.15	0.0584
نفت برنت (بشکه)	LME	45.58	46.15	46.04	46.36	45.84	44.56	0.0224
سنگ آهن t/$	CFR ex-Australia	65	67.5	68.5	71.5	74.5	79.5	0.2231
زغال سنگ t/$	FOB	265	286	286	315	315	315	0.1887

جدول فوق قیمت فلزات پایه و برخی دیگر از کالاها را طی هفته منتهی به 11 نوامبر نشان داده است. همانطور که مشاهده می شود بیشترین رشد هفتگی مربوط به زغال سنگ و فلز مس و بیشترین کاهش مربوط به انس طلا می باشد. با این وجود در اواخر ساعات معاملاتی روز 11 نوامبر انتشار خبری مبنی بر روشن بودن چشم انداز اقتصادی آمریکا و افزایش تدریجی نرخ بهره در ماه دسامبر از سوی فدرال رزرو توسط استنلی فیشر باعث فشار بر قیمت کامودیتی ها و کاهش آن شد.از دید تحلیل گران عمده دلایل رشد فلزات پایه، سنگ آهن و زغال سنگ عبارتند از:

بازار مس و دیگر فلزات پایه مانند قبل تحت تاثیر سه عامل یعنی تغییرات ارزش دلار، میزان ذخیره و وضعیت مصرف قرار دارد. در دو هفته اخیر قیمت فلزات پایه رشد کرده و با توجه به اینکه بازار مس و برخی دیگر از این فلزات با مازاد عرضه مواجه است تحلیل گران معتقدند قیمت ها عمدتا تحت تاثیر کاهش ارزش دلار(اواسط هفته) و پیش بینی رشد مصرف بالا رفته است.
از سوی دیگر در هفته های اخیر گزارش های منتشر شده از اقتصاد چین مثبت بوده و این به معنای حرکت اقتصاد این کشور به سمت ثبات است و از آنجا که چین بزرگ ترین مصرف کننده فلزات اساسی است بهبود وضعیت آن به رشد قیمت ها کمک می کند. علاوه بر این سیاست های حمایتی دولت برای کمک به رونق اقتصاد این کشور یکی دیگر از دلایل رشد قیمت فلزات اساسی بوده است.
عامل دیگر، پیش بینی رشد مصرف فلزات اساسی در آمریکاست. دولت جدید آمریکا قطعاً بر بودجه توسعه زیرساخت ها خواهد افزود و این به معنای افزایش مصرف فلزات پایه است. آمریکا پس از چین بزرگ ترین مصرف کننده این فلزات است.
در خصوص قیمت سنگ آهن تحلیل گران معتقدند عامل اصلی رشد شدید قیمت ها در روزهای اخیر، سخنرانی ترامپ است. وی در نخستین سخنرانی خود پس از اعلام پیروزی در انتخابات، بر حمایت از صنایع و اجرای سیاست های حمایتی مالی یعنی اختصاص بودجه500 میلیاردی برای توسعه زیرساخت ها و اجرای پروژه های بزرگ ملی در آمریکا تاکید کرد. عامل دوم افزایش قیمت سنگ آهن، تصمیم دولت چین برای محدود کردن تعداد روزهای کاری معادن زغال سنگ از 330 روز به 276 روز است. این اقدام در راستای تغییر ساختار بخش معدن صورت می گیرد که به رشد قیمت ها منجر شده است.
از سوی دیگر تعطیلی معادن سنگ آهن به دلیل مسایل ایمنی و بدی آب و هوا در رشد قیمت سنگ آهن موثر بوده است.
در نهایت چهارمین دلیل رشد قیمت ها سنگ آهن، پیش بینی افزایش مصرف فولاد در چین است که به رشد قیمت سنگ آهن کمک کرده است.
ترامپ وعده داده قوانین زیست محیطی که استفاده از زغال‌سنگ را محدود می‌کند، تغییر دهد لذا با انتخاب شدن وی این میتواند به فعال شدن معادن زغال سنگی که متوقف شده کمک کند و عرضه و تولید این محصول را افزایش دهد از طرفی دیگر راه اندازی نیروگاهای زغالی متوقف شده نیز سبب رشد تقاضای مصرفی شده لذا عرضه و تقاضای زغال سنگ رشد کرده و براورد تاثیرش بر قیمت نامشخص خواهد بود.

بورس کالای ایران(هفته منتهی به 21 آبان)

همان طور که در جدول زیر مشاهد می شود درمجموع 338،726 تن کالا به ارزش 6،998،592 میلیون ریال طی هفته گذشته در گروه های مختلف بازار فیزیکی معامله شده است. در این میان، بیشترین حجم و ارزش معاملات مربوط به گروه محصولات صنعتی و معدنی به ترتیب با 34.9 و 44.2 می باشد. بعد از این گروه، گروه محصولات پتروشیمی و فراورده های نفتی بیشترین حجم و ارزش معاملات را به خود اختصاص داده اند. درمیان محصولات صنعتی و معدنی، محصولات فولادی با 88.7 و 61.1، گروه مس با 6.1 و 24.3، آلومنیوم با 5.1 و 13.3 به ترتیب بیشترین حجم و ارزش معاملات را به خود اختصاص داده اند. لازم به ذکر است، از مجموع حجم و ارزش معاملات این گروه به ترتیب 91 درصد و 67 درصد به شکل سلف و 9 درصد و 33 درصد به صورت نقدی معامله شده است.

نام کالا	تولید کننده	قیمت پایانی میانگین موزون (ریال)-هفته قبل	قیمت پایانی میانگین موزون (ریال)- دوهفته قبل	عرضه (تن)	قیمت پایه عرضه (ریال)	حجم معامله (تن)-هفته قبل	حجم معامله (تن)-دوهفته قبل	ارزش معامله (هزارریال)- هفته قبل	ارزش معامله (هزارریال)- دو هفته قبل
بیلت 6063-8	آلومینیوم ایران(ایرالکو)	72,557	0	1,000	0	1,000	0	72,556,960	0
شمش 1000p-99.9	آلومینیوم ایران(ایرالکو)	67,746	0	11,500	0	5,000	0	338,727,940	0
شمش بلوم (150*150)5SP	ذوب آهن اصفهان	13,257	0	10,000	13,000	10,000	0	132,570,000	0
سولفور مولیبدن	شرکت ملی صنایع مس ایران	182,000	194,440	120	0	120	150	21,840,010	29,166,060
کنسانتره فلزات گرانبها	شرکت ملی صنایع مس ایران	3,815,282	3,725,517	12	3,815,282	3	6	11,445,846	22,353,102
مس کاتد	شرکت ملی صنایع مس ایران	175,371	171,630	2,500	175,371	2,500	2,500	438,427,500	429,075,260
مس کم عیار (سرباره G )	شرکت ملی صنایع مس ایران	310	299	10,000	310	3,000	1,000	930,000	299,000
مس کم عیار (سرباره R)	شرکت ملی صنایع مس ایران	0	777	10,000	806	0	2,000	0	1,554,000
مس مفتول	شرکت ملی صنایع مس ایران	183,270	176,892	2,000	0	1,360	880	249,247,200	155,664,960
مس مفتول	صنایع تولیدی دنیای مس کاشان	183,820	177,447	270	183,820	270	100	49,631,400	17,744,700
شمش روی 99.98	فرآوری مواد معدنی ایران	89,500	0	100	89,500	60	0	5,370,000	0
تختال C	فولاد خوزستان	13,900	0	23,700	13,900	23,700	0	329,430,000	0
شمش بلوم (150*150)5SP	فولاد خوزستان	0	12,700	0	0	0	4,800	0	60,960,000
ورق سرد B	فولاد مبارکه اصفهان	20,878	20,227	0	20,878	38,489	3,045	803,573,342	61,590,100
ورق قلع اندود	فولاد مبارکه اصفهان	27,962	27,962	0	27,962	1,735	500	48,514,070	13,980,950
ورق گالوانیزه G	فولاد مبارکه اصفهان	23,003	23,003	0	23,003	6,947	2,500	159,801,841	57,508,200
ورق گرم B	فولاد مبارکه اصفهان	17,341	16,777	0	17,341	20,279	65,084	351,658,139	1,091,902,190
ورق گرم C	فولاد مبارکه اصفهان	16,545	16,170	0	16,545	3,846	48,791	63,632,070	788,962,373
تختال SM	فولاد مبارکه اصفهان	0	13,200	0	0	0	10,000	0	132,000,000
مس مفتول	گیل راد شمال	183,820	177,442	100	183,820	75	75	13,786,500	13,308,150
شمش روی 99.98	سازند روی زنجان	0	89,500	0	0	0	60	0	5,370,000

جدول فوق میزان عرضه، حجم معامله و قیمت پایانی شرکت های فعال در بورس کالا را نشان می دهد. در بین این شرکت ها فولاد مبارکه اصفهان با فروش 1.427.179.462 هزار میلیارد ریال، شرکت ملی مس با فروش 721.890.556 هزار میلیون ریال، آلومینیوم ایران با 411.284.900 هزار میلیون ریال، فولاد خوزستان با 329.430.000 هزار میلیون ریال، ذوب اهن اصفهان با فروش 132.570.000 هزار میلیون ریال و فرآورده های معدنی ایران با فروش 5.370.000 میلیون ریال انواع محصولات خود در رینگ داخلی بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند. / تهیه کننده : رضا پاکدل

بازارهای کالایی

نظرات(0)